دبي: «اليوم الإخباري»
أعلن صندوق «الإمارات ريت»، إعادة التمويل الكامل للصكوك الحالية التي تستحق في ديسمبر 2025، وذلك عبر صكوك جديدة بقيمة 205 ملايين دولار تستحق في ديسمبر 2028. وتم إعطاء الصكوك الجديدة تصنيف BB+ من قبل وكالة «فيتش» للتنصيف الائتماني.
وتتمتع الصكوك الجديدة خلال الأعوام من 1-3 بمعدل ربح يبلغ 7.5%، مع زيادة هذا المعدل في العام الرابع ليصل إلى 8.25%. هذا ويخضع إصدار الصكوك الجديدة إلى شروط الإغلاق المعتادة.
وكان بنك «إتش إس بي سي» هو المنسق الرئيسي، وذلك من خلال فريق عمله لأسواق الائتمان الخاص ورأس المال المدين.
وتعكس الكلفة المنخفضة للتمويل الجديد قوة الملف الائتماني الذي يتمتع به صندوق «الإمارات ريت»، إلى جانب قوة التدفق النقدي الذي يولده وأدائه التشغيلي، وهو ما ظهر جلياً في التصنيف الائتماني BB+ الذي حصلت عليه الصكوك.
خفض قيمة التمويلات
وقال تيري ديلفو، الرئيس التنفيذي لشركة «إكويتاتيفا» التي تدير صندوق «الإمارات ريت»: «لقد نجح صندوق «الإمارات ريت» خلال العام الماضي في تخفيض قيمة تمويلاته المستحقة بأكثر من 190 مليون دولار ما ساعد على خفض نسبة التمويل إلى قيمة الأصول (FTV) إلى ما دون 26%، الأمر الذي أسهم -إلى جانب النتائج التشغيلية القوية- في حصول الصندوق على التصنيف المستهدف للصكوك الجديدة BB+».
وأضاف: «تعد ردود الفعل الإيجابية من المستثمرين المحليين والدوليين على إصدار الصكوك الجديدة رسالة تأكيد على جودة أصول الصندوق، والاستراتيجية السليمة التي تنتهجها الشركة التي تدير الصندوق».
واختتم ديلفو: «نحن عازمون بالتزامن مع عملية إعادة التمويل الناجحة على توجيه جهودنا نحو الاستفادة من النمو الديناميكي والاستثنائي الذي تشهده دبي، بهدف تحقيق قيمة مستدامة ومتميزة لمساهمينا».